保險業務員名片禁印  理財、顧問  2013/03/08 

【聯合報／記者孫中英／台北報導】
保險業務員「名片」怎麼印，金管會要嚴格管理了。金管會日前發文給全體保險公司，即日起，保險業務人員名片上不得再印有「理財、財富管理、投資、顧問」等文字，不符規定的名片都要停用。
金管會保險局還要求，6個月後（9月起），產、壽險業務人員名片要加印「人身或財產保險業務員資格測驗合格」文字；各公司若發現業務員違規，公司應懲處相關業務人員。
壽險業務員因為不少人都考過多項國內外理財認證規劃師資格，因此會在名片上加印「個人財務分析師或財務顧問」等字樣。壽險業曾向保險局爭取，同樣都考過執照，理專名片可以印「理財規劃顧問或財務分析師」等文字，保險業務人員為何不行？
但金管會保險局堅持「不行」。保險局官員說，壽險公司若要經營「財富管理」營業項目，須再向金管會申請；而一般業務人員，不論名片的正、反面，都不能出現「理財、財富管理、金融、投資顧問、基金、財稅」等文字，避免民眾混淆。
此外，目前保險業務人員在行銷保單時，必須向民眾出示業務人員「登錄證」：但因為去年個人資料保護法實施後，業務人員主動出示個人資料可能違法。
因此金管會要求保險業務人員在名片上，先加印「測驗合格」字樣，未來可能會取代出示登錄證的作法。